亡くなった話をきいたとき

例えばちょっと親しい人と数か月ぶりに話していたり、ラインやメールのやりとり中に話題の流れから「実は○○（その人の肉親）は去年の暮になくなりましてね」
ってなった場合、なんてかえせばいんでしょう？

「そうですか・・」では何かモヤ〜としてるし「お気の毒でしたね」「大変でしたね」では上から目線過ぎな気もするし、
「ご愁傷さまでしたね」も何か違う。

ここはあくまで半年前くらいに亡くなった、その人の親や子供、配偶者など肉親（友人、知人、ご近所ではない）として
適切な言い方を教えてください。

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